Dois anos após uma transição estratégica da XP para o BTG Pactual, a Ethimos Investimentos alcançou um marco significativo na sua operação. A assessoria recuperou os R$ 4 bilhões sob custódia e segue em ritmo acelerado de expansão. A trajetória reflete um reposicionamento bem-sucedido e a consolidação da empresa entre as principais assessorias de investimentos do país.
A decisão de migrar para o BTG Pactual, concluída em outubro de 2022, foi fundamentada na busca por maior alinhamento estratégico, uma vez que a empresa identificou a necessidade de se associar a um parceiro mais sofisticado e com melhor alinhamento de interesse com seus clientes. “A partir deste direcionamento e de um longo processo de análise, decidimos aceitar a proposta de sociedade com o Banco BTG”, explica Claudio Foresti, sócio-fundador da Ethimos.
O desafio inicial foi significativo: após 12 anos na XP, além de atender a todas as exigências regulatórias e estabelecer um processo transparente de comunicação sobre a transição, era fundamental que os clientes realizassem o cadastro na nova plataforma e efetuassem a portabilidade de seus investimentos. “Nosso foco foi reconstruir um portfólio de produtos ainda mais robusto, ancorado na expertise do BTG Pactual”, destaca Foresti.
Essa estratégia rapidamente mostrou resultados. A Ethimos não apenas restabeleceu seu patamar de custódia, como também expandiu sua presença de 7 para 11 cidades e aumentou seu time em mais de 30%. No ranking interno do BTG, que avalia mais de 140 escritórios parceiros, a Ethimos alcançou a 2ª colocação geral em apenas dois anos de atuação, além de receber destaque em várias premiações intermediárias.
“A Ethimos é uma empresa que vem crescendo muito forte, com equilíbrio, com valores muito consistentes e com colaboradores focados em gerar impacto positivo para a sociedade e os clientes”, afirma Foresti.
Assim, o grupo se encontra entre as maiores assessorias de investimentos do interior paulista e visa fechar 2025 com mais de R$ 6 bilhões sob custódia. Atualmente, a empresa também estuda ampliar sua atuação para novas capitais estaduais e consolidar suas operações recém-abertas fora de São Paulo. O plano de crescimento inclui também o fortalecimento do portfólio, com foco em banking, corporate e investimentos internacionais, três pilares impulsionados pela parceria com o BTG Pactual.
Com um ticket médio superior a R$ 1 milhão entre clientes de alta renda e uma base de 10 mil investidores, a Ethimos agora mira novos patamares. “Nosso foco agora é consolidar o crescimento e aprimorar ainda mais o atendimento. Nossa meta é estar sempre entre as melhores assessorias do país”, conclui Foresti.
Diferenciais após a troca da XP pelo BTG
Um dos principais diferenciais da Ethimos após a transição para o BTG Pactual foi a ampliação da oferta de serviços e produtos. Agora, os clientes têm acesso a uma plataforma bancária mais completa, incluindo conta corrente e produtos de consórcio, além de soluções corporate voltadas para empresas. Outra grande vantagem é o acesso facilitado ao mercado internacional, permitindo uma custódia patrimonial ainda mais diversificada e alinhada às necessidades dos investidores de alta renda.
O sucesso da Ethimos reflete não apenas uma estratégia bem-executada, mas também um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, onde a qualidade do serviço e a solidez das parcerias são diferenciais essenciais para o crescimento sustentável.
