O Itaú Unibanco e a Avenue Securities anunciam nesta sexta-feira (08) a assinatura de contrato que prevê a compra de participação de 50,1% da Avenue Holding, corretora digital com sede nos Estados Unidos que também oferece serviços financeiros para brasileiros no exterior. Essa transação reforça a estratégia do banco em estruturar um ecossistema digital completo para os seus clientes.
A oferta dos serviços de intermediação de investimentos, banking (incluindo conta internacional e cartão) e acesso ao sistema financeiro norte-americano da Avenue permitirá aos clientes do Itaú expandirem a vida financeira global com acesso internacional de forma inovadora e simplificada.
Lançada em novembro de 2018, a Avenue é uma corretora digital que opera no modelo B2C e B2B, com foco no varejo e varejo alta renda, possuindo atualmente 492 mil contas habilitadas, 229 mil clientes ativos, mais de R$ 6,4 bilhões de recursos sob custódia e posicionada como empresa líder em acesso ao sistema financeiro americano para brasileiros. A entrada do banco como sócio estratégico no negócio proporcionará recursos para a corretora reforçar sua infraestrutura e acelerar seu plano de expansão ao permitir o acesso pela Avenue à base de correntistas do Itaú. Clientes do Itaú poderão se beneficiar da parceria por poderem contar com acesso simplificado aos produtos e serviços oferecidos pela Avenue nos Estados Unidos.
Para o Itaú, trata-se de mais um passo importante na consolidação do ecossistema de serviços financeiros e de investimentos do banco. Entre os movimentos mais recentes nesse sentido está a criação do íon, que abrange um novo modelo de assessoria, com mais transparência e isenção nas recomendações, contando com um time dedicado de especialistas de investimentos, além do app com agregador de investimentos e experiência intuitiva diferenciada. Também foram disponibilizados vários produtos de investimentos a partir de R$ 1 da Itaú Asset e de diversos parceiros dentro da plataforma aberta do banco. Nos últimos meses foi lançada a plataforma de conteúdo Inteligência Financeira em parceria com o Grupo Globo e anunciado o investimento na Ideal Corretora, que vai acelerar a modernização e expansão para outras linhas de negócios.
“Estamos construindo e aprimorando constantemente o nosso ecossistema totalmente pensado em conjunto com nossos clientes, a partir de suas necessidades e focando em toda sua jornada de investimentos. A participação na Avenue representa o próximo passo estratégico”, destaca Carlos Constantini, responsável pela área de Wealth Management Services do Itaú Unibanco. “Trata-se do principal player de acesso a serviços financeiros do mercado norte-americano para brasileiros, e além da tecnologia, oferece uma experiência diferenciada aos seus clientes. Identificaram uma oportunidade, desenharam uma jornada incrível e criaram não apenas uma empresa, mas uma nova linha de negócios que vai atrair cada vez mais brasileiros. Já estão hoje onde muitos planejam estar em alguns anos. E com esse anúncio o Itaú passa a fazer parte dessa caminhada, oferecendo uma oferta de produtos sem paralelo no mercado brasileiro”, destaca Constantini.
Para a Avenue, trata-se de uma grande aceleração na sua missão de conectar brasileiros ao sistema financeiro americano e expandir a oferta de produtos e serviços financeiros internacionais ao público em geral.
“A Avenue nasceu há quatro anos e hoje estamos anunciando a nossa conexão ao maior canal de distribuição de produtos financeiros da América Latina, que é o Itaú. A partir deste negócio, ainda mais brasileiros poderão acessar o maior e mais completo mercado do mundo de forma fácil e simples”, disse Roberto Lee, fundador e CEO da Avenue. “Criamos a categoria de investimentos no exterior para brasileiros. Ao longo dos próximos anos, esperamos que este mercado multiplique-se muitas vezes. A Avenue e o Itaú juntos agregam todas as condições para catalisar e liderar essa categoria”, acrescenta Lee.
O acordo entre as duas empresas prevê que, após as aprovações regulatórias, o Itaú Unibanco adquirirá 35,0% do capital social da Avenue, por meio de um aporte primário de R$ 160 milhões e da aquisição secundária de ações, transações que totalizam aproximadamente R$ 493 milhões. Após dois anos da data de conclusão desta etapa, o Itaú Unibanco adquirirá participação adicional de 15,1% por um valor a ser determinado a partir de um múltiplo de receita ajustada pré-definida, atingindo o controle com 50,1% do capital total e votante. Após cinco anos da data de conclusão do primeiro aporte, o Itaú Unibanco poderá exercer uma opção de compra para adquirir a participação remanescente detida pelos demais acionistas da Avenue.
A gestão, marca e a condução dos negócios da Avenue continuarão autônomas em relação ao Itaú Unibanco, que passará a ser mais uma das instituições que distribuirá os serviços de intermediação de valores no exterior da Avenue aos seus clientes.
