As oscilações no preço do dólar, associadas ao cenário de eleições no Brasil, parecem ter aumentado o apetite dos brasileiros para investir no exterior. Justamente neste momento, a 051 Capital, que tem R$ 3,5 bilhões sob gestão, lança no mercado sua nova área de offshore.
Os investimentos no exterior serão comandados pelo sócio Vinicius Telló, executivo com mais de dez anos de experiência no mercado financeiro, que se juntou à gestora em janeiro e, desde então, tem trabalhado na estruturação desta área. “A remodelagem dos nossos investimentos offshore passa por oferecer aos nossos clientes um acesso mais completo e personalizado às oportunidades que estão fora do país, além de criar a cultura de enxergar tais investimentos como parte fundamental e estrutural na formação dos portfólios”, diz.
A estrutura de investimento sugerida pela 051 Capital aos clientes no exterior normalmente é realizada via PIC – Private Investment Company, que oferecem algumas vantagens como: diferimento fiscal ao longo do tempo – tanto em relação à variação cambial quanto aos rendimentos e ganhos de aplicações financeiras (dividendos, cupom, ganho de capital); compensação de perdas e ganhos; custo de manutenção relativamente baixo frente ao potencial ganho (associado ao volume); e instrumentos que auxiliam na sucessão patrimonial/familiar.
Para realizar as operações no exterior, a 051 Capital construiu relacionamento com diversos parceiros, tanto para a criação, manutenção e administração da PIC, como instituições financeiras internacionais e nacionais. “Especificamente sobre os bancos, buscamos selecionar parceiros que consigam olhar todos os clientes da 051 de forma igual, independentemente do valor contido na conta, dando a todos eles os mesmos acessos e oportunidades, além de custos mais baratos em trades, plataformas mais robustas em ativos alternativos (HF, PE, PC, VC, Real State), e linhas de crédito mais baratas e com maior flexibilidade de colateralização”, explica Telló.
De acordo com Telló, com essa estrutura montada e atuando como consultora da PIC, a 051 Capital irá criar planos de investimentos exclusivos para cada um dos clientes. “A estratégia traçada terá alinhamento total com os objetivos do cliente e de sua família, focando na situação patrimonial, financeira, profissional e fiscal de cada investidor”, complementa.
Entre os serviços oferecidos pela 051 Capital aos clientes offshore, estão auxílio na estruturação da PIC, na abertura de contas junto aos bancos, consultoria na construção do portfólio ideal, consolidação desses portfólios e assessoria em questões contábeis, tributárias e sucessórias.
Luciano Brochmann, CEO da gestora, sinaliza que o produto da 051 estrutura os retornos em beta na casa dos 60/70%, via gestão passiva de ETFs. O retorno excedente, alfa, deve vir via investimentos alternativos, como fundos imobiliários e fundos de crédito. “A ideia é compormos carteiras bem estruturadas a partir do critério da diversificação de ativos no exterior, que proporcionam mercados historicamente mais resilientes e mais sólidos e empresas reconhecidas internacionalmente”, finaliza.
